Resumo

O estudo objetivou demonstrar as características das publicações sobre diversificação de portfólio no contexto internacional na última década (2009 a 2018). A metodologia aplicada foi a bibliometria e a plataforma escolhida foi a Web of Science. Os resultados demonstraram que as publicações estão concentradas na área de economia de negócios (76%) e que o tipo de documento artigo englobou o maior número de estudos (88%). Por sua vez, os principais autores foram Hammoudeh S e Knoke T. As fontes que mais publicaram foram o Journal of Banking Finance e o Journal of Portfolio Management; e o principal encontro foi o 35th International Conference Mathematical Methods in Economics MME. As organizações que mais publicaram no período foram a University of London e a University of California System. No que se refere aos países, os Estados Unidos da América se destacaram em relação à quantidade de publicações (25%). O Brasil ocupou a 20ª posição no ranking, com 38 publicações. Por sua vez, a última característica analisada, idioma, indicou que a língua predominante nas publicações é o Inglês (98%). Em relação à análise das pesquisas mais citadas, foi possível constatar que essas publicações consistiam, basicamente, na avaliação do desempenho de modelos de portfólio, na análise da influência do conhecimento financeiro nas decisões de investimento, no exame dos movimentos entre os mercados acionários internacionais, nos custos decorrentes das assimetrias informacionais, na consequência da diversificação, na estabilidade das receitas e na reconstrução, e análise das carteiras de acionistas. Conclui-se que, o mecanismo de busca Web of Science correspondeu satisfatoriamente ao objetivo proposto - explorar o avanço científico sobre diversificação de portfólio - e demonstrou capacidade de servir como uma valiosa ferramenta para que a comunidade acadêmica tenha acesso às informações sobre publicações referentes às mais variadas áreas e assuntos.

The study aimed to demonstrate the characteristics of the publications about portfolio diversification in the international context in the last decade (2009 to 2018). The applied methodology was bibliometrics and the chosen platform was the Web of Science. The results showed that the publications are concentrated in the business economics area (76%) and the type article encompassed the largest number of studies (88%). In turn, the main authors were Hammoudeh S and Knoke T. The most published sources were the Journal of Banking Finance and the Journal of Portfolio Management; and the main meeting was the 35th International Conference on Mathematical Methods in Economics MME. The organizations that published the most during the period were the University of London and the University of California System. Regarding countries, the United States of America stood out in relation to the number of publications (25%). Brazil occupied the 20th position in the ranking, with 38 publications. In turn, the last feature analyzed, language, indicated that the predominant language in publications is English (98%). Regarding the analysis of the most cited research, it was found that these publications consisted, basically, of the performance evaluation of portfolio models, the analysis of the influence of financial knowledge on investment decisions, the examination of movements between international stock markets, the costs arising from information asymmetries, as a result of diversification, revenue stability and reconstruction, and analysis of shareholder portfolios. In conclusion, the Web of Science search engine satisfactorily met the proposed objective - exploring the scientific breakthrough in portfolio diversification - and demonstrated its ability to serve as a valuable tool for the academic community to access information about publications related to various areas and subjects.